华为于北京时间2月24日在巴塞罗那举行“华为终端产品与战略线上发布会”，华为智能手机发货量超越2.4亿台，市场份额稳居全球第二，PC事务和无线音频事务增速均超越200%，穿戴事务增长超越170%。无论是手机、PC还是智能穿戴事务，华为取得成绩适当亮眼。一起，华为公布了长时间的“1+8+N”全场景战略。

　　国信观念：公司是国内优异的精品EMS供货商，随同大客户共同生长，2018-2019年在消费电子平稳期，公司事务逆势生长；公司客户兼具广度和深度，产品线布局广泛。未来来看，随着大客户智能硬件1+8+N的战略，公司新式智能硬件事务具有持续生长潜力。我们看好公司跟从大客户的长时间开展逻辑，预估19-21年净利润达为4.45/6.43/8.56亿元，对应2019-2021年动态PE28.4/19.7/14.8x，给予“买入”评级。

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